
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Levallois-Perret, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Description du poste Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - CDI - Levallois-Perret Rejoins VYTOR, un cabinet à taille humaine où chaque conseiller est accompagné et valorisé pour construire des relations solides et durables avec ses clients. Chez VYTOR, nous croyons que la gestion de patrimoine est avant tout une relation de confiance. Ton rôle ? Être bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire qui guide et optimise le parcours patrimonial de ses clients, en s'appuyant sur un accompagnement complet et personnalisé tout au long de leur collaboration avec le cabinet. Tes missions principales Réaliser des audits patrimoniaux approfondis pour comprendre les objectifs et les besoins spécifiques de chaque client. Élaborer et proposer des stratégies personnalisées qui optimisent placements, fiscalité, retraite et transmission. Bâtir et entretenir un lien de confiance fort et durable avec tes clients, pour les accompagner au fil du temps dans toutes les étapes clés de leur patrimoine. Développer ton portefeuille grâce à des leads qualifiés, en bénéficiant d'un vrai soutien commercial et marketing. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe Vytor, qui t'accompagne[...]