Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante qui l'assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente. A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle. Vous participerez notamment à la réalisation des tâches suivantes : Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus Traitement des demandes clients et des opérations clients Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI) Rédaction de bilans annuels, de notes et d'études patrimoniales Suivi de la sélection de produits financiers et des d'allocations OPC Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet Etablissement de documents de présentation et techniques (simulations fiscales[...]
