
Mandataire en assurance
Emploi Assurances
Nanterre, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Conseiller Privé - Gestion Patrimoniale, Prévoyance et Santé Lieu : 92 Type de contrat : Indépendant Disponibilité : immédiate Vous êtes animé-e par la relation client, la stratégie patrimoniale et la protection sociale ? Rejoignez Elexium Capital, un groupe de courtage en plein essor, structuré autour de trois pôles d'expertise : Patrimoine, Prévoyance et Santé. En tant que Conseiller Privé, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement personnalisé de nos clients, en construisant des solutions globales d'épargne, de prévoyance et de santé. Votre objectif : Etablir une relation de confiance avec vos clients, comprendre leurs besoins spécifiques et leur proposer des solutions à forte valeur ajoutée. Vous intervenez aussi bien sur des problématiques d'optimisation patrimoniale que de protection financière et sociale, dans une approche globale. Responsabilités : Réaliser des bilans patrimoniaux complets à partir d'un audit des besoins, de la situation familiale, professionnelle et fiscale. Identifier et recommander des solutions d'épargne, d'investissement et de retraite (notamment via l'assurance-vie, PER, SCPI...). Proposer des solutions de prévoyance (incapacité,[...]