
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Montpellier, 34, Hérault, Occitanie
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une forte dimension relation client et coordination des acteurs. Véritable chef d'orchestre, vous accompagnez vos clients dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale, tout en assurant le lien entre les différents experts (internes et externes) pour garantir une approche globale et sur-mesure. Vos missions principales sont les suivantes: * Cibler la clientèle au sein du portefeuille du cabinet (clientèle professionnelle). * Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. * Être l'interlocuteur privilégié des clients et assurer un suivi de proximité. * Identifier leurs besoins patrimoniaux (investissements, fiscalité, retraite, transmission). * Conclure la vente des bilans patrimoniaux et participer à leur réalisation pour certains dossiers nécessitant un niveau technique intermédiaire. * Coordonner les interventions avec les experts (juristes, expert-comptable, cabinet patrimonial). * Piloter la mise en œuvre des solutions et garantir la qualité du service rendu. * Réaliser un reporting régulier sur l'avancement des dossiers et la satisfaction client. Déplacements[...]