Agent / Agente de back-office
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
-, 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Au sein de cette entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Après la promotion d'une collaboratrice, son poste est vacant et dans le cadre-là, nous recherchons une personne pouvant la remplacer sachant que la mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère. Vous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : - Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.), - Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions), - Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire, - Répondre au téléphone, participation aux[...]
