
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Saint-Denis, 97, La Réunion, -1
Notre cabinet basé à Saint Denis de la Réunion recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste (H/F).
Excellence, confiance, et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d'offrir à nos clients un accompagnement personnalisé, et global.
Vos missions :
- Déploiement du CRM cabinet
- La réalisation d'audit patrimonial, analyse risque clients, procédures LAB / KYC (AMF et ACPR)
- La réalisation et mise en place de propositions d'accompagnement patrimonial (solutions juridiques, financières, immobilières, fiscales) en collaboration avec l'équipe « CGP »
- La commercialisation de solutions de placement (Assurance-vie, Plan Epargne Retraite, Compte titres)
- La réalisation d'opérations de courtage crédit (recherche de financement)
- La réalisation de documents juridiques et financiers : lettre / rapport de mission, baux, statuts de sociétés patrimoniales, CERFA fiscaux et administratifs, etc
- Et entretenir des relations d'affaires avec les partenaires (recommandations d'affaires) agents immobilier, experts-comptables, géomètres, notaires, etc.
Vous serez amené à échanger avec l'ensemble de nos partenaires et interviendrez dans une maison[...]