
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Challans, 85, Vendée, Pays de la Loire
QUELLES SONT TES FUTURES MISSIONS ?
- Tu réalises les prévisionnels de nos prospects
- Tu les accompagnes pour leurs rendez-vous bancaires
- Tu réalises les remises de bilans de nos adhérents
- Tu accompagnes nos adhérents dans le pilotage de leurs activités : préparation de tableaux de bords de rencontres mensuelles ou trimestrielles
- Tu accompagnes nos adhérents dans leur développement en réalisant des études d'opportunités (restructuration, transformation, étude IS)
- Tu es au cœur de la relation avec nos adhérents. En tant que contact privilégié, tu te tiens à leur écoute afin de détecter leurs besoins
- Ainsi tu orientes nos adhérents vers les services aptes à répondre à leurs besoins : juridique, fiscal, patrimoine, social, informatique
- Tu t'investis dans le tissu économique local : initiative, associations de commerçants, d'artisans etc...
LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS, EST-CE TOI ?
Tu es organisé, as le goût du relationnel et aimes travailler en équipe. Nous t'imaginons :
- Issu d'une formation comptable, conseil d'entreprise ayant une bonne maitrise du secteur artisans, commerçants, services
- Tu occupes actuellement un poste de chargé de clientèle,[...]