Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Troyes, 10, Aube, Grand Est
Notre agence AXA Prévoyance & Patrimoine est implantée à Troyes depuis plus de 5ans, accompagnant une clientèle principalement composée de professions libérales, d'artisans, de commerçants et de chefs d'entreprise, dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine. Notre métier va bien au-delà de l'assurance traditionnelle. Nous apportons une approche globale et personnalisée autour des grands enjeux patrimoniaux et de protection de nos clients : - Protection de la personne et de la famille (prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur) ; - Protection du dirigeant et de son entreprise (garantie Homme Clé, garantie entre associés, couverture des charges fixes d'une entreprise) ; - Constitution et préparation de la retraite (Plan d'Épargne Retraite) ; - Valorisation et transmission du patrimoine (assurance-vie, SCPI, FCPI, dispositifs immobiliers tels que Pinel ou Malraux) ; - Accompagnement sur certaines solutions bancaires et financières. Notre valeur ajoutée réside dans la qualité de l'accompagnement que nous apportons à nos clients. Chaque recommandation est construite dans une logique de conseil, de proximité et de confiance, avec une[...]
