informations générales
Paris
Au cœur d'une structure qui a développé une solution à la fois financière et technologique permettant de digitaliser l'investissement non coté, vous intégrez une équipe en charge de la relation avec la clientèle investisseurs, CGP, Family Office afin de les accompagner sur l'ensemble de leur parcours de souscription, de répondre à leurs questions et traiter les demandes de régularisation. Vos missions sont les suivantes :
• Accompagner les investisseurs sur l'ensemble de leur parcours digital en répondant par mail ou par call à toute demande dans un souci de qualité et de réactivité, envoyer les attestations de détention des fonds et documents divers ;
• Soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissement financier en leur proposant des formations sur les outils développés, suivre leur pipe investisseur sur la base de reporting, adresser les listings investisseurs et l'IFU ;
• Contribuer à résoudre les suspens lors de souscription (documentation nous conforme, demande d'origine des fonds…) et remonter les problématiques réglementaires éventuelles auprès du contrôle permanent, gérer l'envoi des dépositaires pour les fonds ;
• S'intéresser aux projets en cours de levée de fonds pour pouvoir répondre aux questions des CGP/investisseurs et transmettre leurs interrogations en interne (analystes …).
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Accompagner les investisseurs sur l'ensemble de leur parcours digital en répondant par mail ou par call à toute demande dans un souci de qualité et de réactivité, envoyer les attestations de détention des fonds et documents divers ;
• Soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissement financier en leur proposant des formations sur les outils développés, suivre leur pipe investisseur sur la base de reporting, adresser les listings investisseurs et l'IFU ;
• Contribuer à résoudre les suspens lors de souscription (documentation nous conforme, demande d'origine des fonds…) et remonter les problématiques réglementaires éventuelles auprès du contrôle permanent, gérer l'envoi des dépositaires pour les fonds ;
• S'intéresser aux projets en cours de levée de fonds pour pouvoir répondre aux questions des CGP/investisseurs et transmettre leurs interrogations en interne (analystes …).
