informations générales
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 500 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés entre 100 et 1M€), totalisant entre 50 et 60 millions d'euros d'en-cours.
Plus particulièrement, vos missions, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, sont :
• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation,
• Optimiser l'expérience client en utilisant l'ensemble des outils de relation à distance avec le souci de la satisfaction clients, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des règles transfrontalières inhérentes à ce type de clientèle, du suivi des formations dédiées et de l'utilisation des supports spécifiques d'aide à la vente.
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• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation,
• Optimiser l'expérience client en utilisant l'ensemble des outils de relation à distance avec le souci de la satisfaction clients, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des règles transfrontalières inhérentes à ce type de clientèle, du suivi des formations dédiées et de l'utilisation des supports spécifiques d'aide à la vente.
