informations générales
En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux sur un segment de professions libérales pour la partie privée et professionnelle de leurs besoins.
Plus particulièrement, vos missions, en tant que Conseiller Patrimonial, sont :
• Gérer et développer le portefeuille existant (250 clients ayant des avoirs compris entre 150 K€ et 1 M€),
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
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• Gérer et développer le portefeuille existant (250 clients ayant des avoirs compris entre 150 K€ et 1 M€),
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
