Conseiller(e) en gestion de patrimoine (h/f) lille

Pour cette belle opportunité en CDI, nous vous proposons d'intégrer une structure conviviale, à taille humaine (une quarantaine de collaborateurs), qui favorise l'échange et l'esprit d'équipe.​

Sous la direction du Directeur commercial, vous rejoindrez une équipe en charge d'accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leurs actifs (dominante de chefs d'entreprise).

Vos missions seront donc les suivantes :

- Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du
patrimoine.
- En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un
Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les
avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en
produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI,…).
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.

Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients.