informations générales
Tours
L'entreprise Adæquatio est un cabinet indépendant spécialisé en gestion du patrimoine, épargne, prévoyance, et retraite (Accès Retraite). Nous accompagnons une clientèle « haut de gamme » composée principalement de cadres et dirigeants d'entreprises.
Nous existons depuis 17 ans et bénéficions d'une croissance importante de notre activité, grâce à notre capacité à nous adapter aux besoins de nos clients et à nos valeurs : sens du service client, agilité, esprit d'équipe, confiance et professionnalisme.
Intégrer l'entreprise Adæquatio et son entité « Accès Retraite », c'est :
- travailler au sein d'une entreprise à taille humaine, dans un climat de bienveillance et de confiance.
- travailler au sein d'une organisation qui encourage la prise d'initiative, les évolutions et la polyvalence
- bénéficier d'un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Afin d'assurer le développement de notre activité retraite, nous souhaitons accueillir un(e) consultant(e) en optimisation retraite au sein de l'entité : « Accès Retraite »
Votre mission principale sera d'accompagner et de conseiller les clients de votre portefeuille (environ 30 clients à l'année) dans l'optimisation du financement de leur retraite et cela en 3 étapes :
- Compréhension de la demande : questionnement, et reformulation des attentes et de la situation
- Recherche d'informations : calculs, optimisation au regard de la législation et des intérêts patrimoniaux, étude prospective, bilans retraite.
- Rédaction d'une synthèse restituée au client et appui technique à la mise en œuvre : prise en charge des dossiers de liquidation retraite simples et complexes et échange avec les organismes de retraite
Vous contribuerez également au développement de l'activité d'Accès Retraite en assurant la veille technique et en participant à la construction de supports d'information ou de formations et d'outils informatiques.
Rattaché(e) au dirigeant, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des salariés de l'entreprise et bénéficierez de l'appui opérationnel d'une assistante.
De formation supérieure de niveau BAC +2, vous justifiez idéalement d'une expérience minimum de 2 à 3 ans en traitement de la paie, comptabilité, ou conseil en gestion financières auprès de chefs d'entreprises.
Vous êtes doté(e) d'un fort sens du service client, d'un esprit d'équipe, d'une forte capacité d'adaptation et avez un goût prononcé pour les chiffres.
La maitrise de la langue anglaise, des capacités en calcul mental et en techniques de rédaction seront appréciées.
Nous vous proposons de nous rejoindre et de mener une mission qui a du sens en devenant « apporteur de bonnes nouvelles » auprès de nos clients.
Poste en CDI à temps partiel (80%)
Statut : Employé(e)
Conditions Salariales : Salaire + mutuelle prise en charge à 100% et primes additionnelles (prime de vacances, prime de partage de la valeur)
Lieu : TOURS (21 rue Edouard Vaillant), locaux accessibles en transports en commun (train, tram, bus)
Poste à pouvoir en septembre 2024
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireNous existons depuis 17 ans et bénéficions d'une croissance importante de notre activité, grâce à notre capacité à nous adapter aux besoins de nos clients et à nos valeurs : sens du service client, agilité, esprit d'équipe, confiance et professionnalisme.
Intégrer l'entreprise Adæquatio et son entité « Accès Retraite », c'est :
- travailler au sein d'une entreprise à taille humaine, dans un climat de bienveillance et de confiance.
- travailler au sein d'une organisation qui encourage la prise d'initiative, les évolutions et la polyvalence
- bénéficier d'un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Afin d'assurer le développement de notre activité retraite, nous souhaitons accueillir un(e) consultant(e) en optimisation retraite au sein de l'entité : « Accès Retraite »
Votre mission principale sera d'accompagner et de conseiller les clients de votre portefeuille (environ 30 clients à l'année) dans l'optimisation du financement de leur retraite et cela en 3 étapes :
- Compréhension de la demande : questionnement, et reformulation des attentes et de la situation
- Recherche d'informations : calculs, optimisation au regard de la législation et des intérêts patrimoniaux, étude prospective, bilans retraite.
- Rédaction d'une synthèse restituée au client et appui technique à la mise en œuvre : prise en charge des dossiers de liquidation retraite simples et complexes et échange avec les organismes de retraite
Vous contribuerez également au développement de l'activité d'Accès Retraite en assurant la veille technique et en participant à la construction de supports d'information ou de formations et d'outils informatiques.
Rattaché(e) au dirigeant, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des salariés de l'entreprise et bénéficierez de l'appui opérationnel d'une assistante.
De formation supérieure de niveau BAC +2, vous justifiez idéalement d'une expérience minimum de 2 à 3 ans en traitement de la paie, comptabilité, ou conseil en gestion financières auprès de chefs d'entreprises.
Vous êtes doté(e) d'un fort sens du service client, d'un esprit d'équipe, d'une forte capacité d'adaptation et avez un goût prononcé pour les chiffres.
La maitrise de la langue anglaise, des capacités en calcul mental et en techniques de rédaction seront appréciées.
Nous vous proposons de nous rejoindre et de mener une mission qui a du sens en devenant « apporteur de bonnes nouvelles » auprès de nos clients.
Poste en CDI à temps partiel (80%)
Statut : Employé(e)
Conditions Salariales : Salaire + mutuelle prise en charge à 100% et primes additionnelles (prime de vacances, prime de partage de la valeur)
Lieu : TOURS (21 rue Edouard Vaillant), locaux accessibles en transports en commun (train, tram, bus)
Poste à pouvoir en septembre 2024
