informations générales
En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous êtes chargé des missions suivantes :
• Apporter votre expertise technique (notamment en fiscalité) à une clientèle fortunée (vous ne gérez pas de portefeuille),
• Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux via la recommandation, avec le souci de l'efficacité, de la qualité du service, de la maîtrise des risques opérationnels et du respect de la conformité.
Les activités principales de l'Ingénieur Patrimonial sont les suivantes :
• Réaliser un diagnostic patrimonial personnalisé à partir de situations complexes,
• Préconiser des solutions élaborées en maîtrisant les conséquences fiscales et économiques pour le client,
• Restituer l'analyse des perspectives économiques élaborée par le Groupe et proposer une stratégie d'investissement adaptée, essentiellement afin d'optimiser la situation fiscale du client,
• Veiller à la conformité de l'allocation des avoirs confiés avec les objectifs du client,
• Accompagner et assister les clients dirigeants d'entreprises dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine privé,
• Établir un réseau de contacts professionnels au niveau interne et externe dans un objectif d'améliorer ses connaissances techniques, d'attirer de nouveaux clients et de promouvoir la marque,
• Acquérir et maintenir la connaissance des scénarios de risques opérationnels liés au poste.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Apporter votre expertise technique (notamment en fiscalité) à une clientèle fortunée (vous ne gérez pas de portefeuille),
• Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux via la recommandation, avec le souci de l'efficacité, de la qualité du service, de la maîtrise des risques opérationnels et du respect de la conformité.
Les activités principales de l'Ingénieur Patrimonial sont les suivantes :
• Réaliser un diagnostic patrimonial personnalisé à partir de situations complexes,
• Préconiser des solutions élaborées en maîtrisant les conséquences fiscales et économiques pour le client,
• Restituer l'analyse des perspectives économiques élaborée par le Groupe et proposer une stratégie d'investissement adaptée, essentiellement afin d'optimiser la situation fiscale du client,
• Veiller à la conformité de l'allocation des avoirs confiés avec les objectifs du client,
• Accompagner et assister les clients dirigeants d'entreprises dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine privé,
• Établir un réseau de contacts professionnels au niveau interne et externe dans un objectif d'améliorer ses connaissances techniques, d'attirer de nouveaux clients et de promouvoir la marque,
• Acquérir et maintenir la connaissance des scénarios de risques opérationnels liés au poste.
