informations générales
Bourg-en-Bresse
Réception et traitement des dossiers patrimoniaux
Identification de la nature du besoin, validation du cahier des charges, de la répartition de celles-ci entre le conseiller et l'ingénierie patrimoniale ainsi que du calendrier,
Détermination en accord avec le responsable de pôle de la politique de répartition du traitement des dossiers entre les différents collaborateurs au sein de l'ingénierie patrimoniale,
Identification et délégation pour chaque dossier auprès de la personne concernée.
Participation à l'élaboration des dossiers clients
Au sein de la plateforme technique, participation à l'élaboration et/ou validation des dossiers clients :
Analyse des dossiers BIG EXPERT,
Réflexion et rédaction des constats et stratégies,
Correction et validation des dossiers rédigés par les conseillers.
Réalisation des simulations et outils pédagogiques de présentation des solutions conseils comme produits,
Aide à la préparation des rendez-vous clients (constats / stratégies) avec les conseillers
Selon l'organisation et les besoins, travail seul ou en binôme avec tout autre collaborateur du service
Accompagnement en tant que support technique du conseiller, le cas échéant, lors de la négociation avec son client
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire Identification de la nature du besoin, validation du cahier des charges, de la répartition de celles-ci entre le conseiller et l'ingénierie patrimoniale ainsi que du calendrier,
Détermination en accord avec le responsable de pôle de la politique de répartition du traitement des dossiers entre les différents collaborateurs au sein de l'ingénierie patrimoniale,
Identification et délégation pour chaque dossier auprès de la personne concernée.
Participation à l'élaboration des dossiers clients
Au sein de la plateforme technique, participation à l'élaboration et/ou validation des dossiers clients :
Analyse des dossiers BIG EXPERT,
Réflexion et rédaction des constats et stratégies,
Correction et validation des dossiers rédigés par les conseillers.
Réalisation des simulations et outils pédagogiques de présentation des solutions conseils comme produits,
Aide à la préparation des rendez-vous clients (constats / stratégies) avec les conseillers
Selon l'organisation et les besoins, travail seul ou en binôme avec tout autre collaborateur du service
Accompagnement en tant que support technique du conseiller, le cas échéant, lors de la négociation avec son client
