informations générales
En tant que Conseiller Patrimonial Lyon, vous aurez pour mission de transformer par téléphone et/ou en face à face les prospects en clients en s'appuyant sur la gamme de produits mise à votre disposition et sans prospection dans le dur. Vos missions sont :
• Réception des demandes d'informations et de souscriptions,
• Appels sortants pour conseiller et informer les prospects sur les solutions,
• Relances et accompagnement clients jusqu'à la finalisation des souscriptions,
• Prise de rendez-vous en agence pour réaliser un bilan patrimonial,
• Identification des opportunités commerciales et proposition de solutions complémentaires,
• Suivi et fidélisation des clients,
• Reporting dans l'outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers.
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• Appels sortants pour conseiller et informer les prospects sur les solutions,
• Relances et accompagnement clients jusqu'à la finalisation des souscriptions,
• Prise de rendez-vous en agence pour réaliser un bilan patrimonial,
• Identification des opportunités commerciales et proposition de solutions complémentaires,
• Suivi et fidélisation des clients,
• Reporting dans l'outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers.
