informations générales
Saint-Maur-des-Fossés
En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 400 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés entre 150 et 1M€), totalisant entre 40 et 50 millions d'euros d'en-cours.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial, sont :
• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
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• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
