informations générales
Vous accompagnez vos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, en élaborant avec chacun une stratégie d'investissement personnalisée. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
-Proposer d'agir sur le développement du patrimoine professionnel et/ou personnel, la construction d'une stratégie patrimoniale et l'optimisation de tous les aspects liés à la transmission d'actifs;
- Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales, établir un diagnostic d'approche globale et conseiller vos clients;
- Les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine (actif et passif)
- Suivre les risques de votre clientèle ( traitement des situations irrégulières)
- Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés;
- Travailler en synergie avec les experts métiers (Juristes, fiscalistes, analystes patrimoniaux...)
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- Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales, établir un diagnostic d'approche globale et conseiller vos clients;
- Les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine (actif et passif)
- Suivre les risques de votre clientèle ( traitement des situations irrégulières)
- Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés;
- Travailler en synergie avec les experts métiers (Juristes, fiscalistes, analystes patrimoniaux...)
