informations générales
Au sein de l'équipe située à Lyon, vos missions principales seront les suivantes :
• Prendre en charge rapidement les demandes des clients et des prospects,
• Traiter ou adresser les demandes au bon interlocuteur,
• Réaliser la découverte des clients et des prospects puis leur suivi régulier,
• Recenser les projets des clients et des prospects et actualiser systématiquement le dossier client,
• Apporter une réponse commerciale adaptée aux projets recensés et par là même participe à la réalisation des objectifs collectifs de l'agence,
• Orienter le client vers le Conseiller Patrimonial ou le Conseiller Spécialisé si nécessaire une fois le besoin qualifié,
• Identifier et traiter les opportunités de rebond commercial de votre périmètre et les OC du portefeuille agence, dans la primauté des intérêts du client,
• Assurer une vigilance au regard des risques en général (risque de crédit, de conformité, opérationnel ou tout autre risque lié à votre métier),
• Agir conformément aux directives en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et de détection des opérations avec les pays sous embargo.
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• Traiter ou adresser les demandes au bon interlocuteur,
• Réaliser la découverte des clients et des prospects puis leur suivi régulier,
• Recenser les projets des clients et des prospects et actualiser systématiquement le dossier client,
• Apporter une réponse commerciale adaptée aux projets recensés et par là même participe à la réalisation des objectifs collectifs de l'agence,
• Orienter le client vers le Conseiller Patrimonial ou le Conseiller Spécialisé si nécessaire une fois le besoin qualifié,
• Identifier et traiter les opportunités de rebond commercial de votre périmètre et les OC du portefeuille agence, dans la primauté des intérêts du client,
• Assurer une vigilance au regard des risques en général (risque de crédit, de conformité, opérationnel ou tout autre risque lié à votre métier),
• Agir conformément aux directives en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et de détection des opérations avec les pays sous embargo.
