informations générales
Intégré(e) au sein de l'agence de Colmar (68), vous intervenez auprès d'une clientèle de Particuliers, Professionnels, et TPE. Rattaché(e) au Manager de proximité, vous êtes chargé(e) du développement de votre portefeuille de clients.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- Le développement de votre portefeuille, à travers la prospection, la recherche de nouveaux clients
- L'analyse du patrimoine de vos clients à travers la réalisation de bilans patrimoniaux
- La définition d'une stratégie d'investissement
- La proposition et la vente de produits adaptés : produits d'assurance, de prévoyance, de retraite, des placements financiers, de l'immobilier et des solutions de défiscalisation
- La fidélisation de la clientèle
Vous organisez votre activité de manière indépendante, tout en ayant le statut salarié.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireVos responsabilités sont les suivantes :
- Le développement de votre portefeuille, à travers la prospection, la recherche de nouveaux clients
- L'analyse du patrimoine de vos clients à travers la réalisation de bilans patrimoniaux
- La définition d'une stratégie d'investissement
- La proposition et la vente de produits adaptés : produits d'assurance, de prévoyance, de retraite, des placements financiers, de l'immobilier et des solutions de défiscalisation
- La fidélisation de la clientèle
Vous organisez votre activité de manière indépendante, tout en ayant le statut salarié.
