informations générales
Abbeville
Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Vous évaluez la situation financière des clients et réalisez une étude qualitative et personnalisée.
Vous analysez les objectifs financiers des clients et élaborez des plans de gestion de patrimoine personnalisés.
Vous fournissez des conseils sur une gamme de produits financiers (placement, assurances, planification successorale et retraite) Vous suivez et ajustez les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients.
Vous développez votre portefeuille (recommandations, partenariats, cabinets d'expertise comptable, notaires, immobilier)
Vous entretenez des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.
Vous êtes diplômé(e) d'une formation (niveau bac +2) idéalement en finance, économie, gestion. Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier similaire (Banque - Assurances) Vous possédez des qualités relationnelles et savez fidéliser une clientèle.
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Vous fournissez des conseils sur une gamme de produits financiers (placement, assurances, planification successorale et retraite) Vous suivez et ajustez les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients.
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Vous entretenez des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.
Vous êtes diplômé(e) d'une formation (niveau bac +2) idéalement en finance, économie, gestion. Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier similaire (Banque - Assurances) Vous possédez des qualités relationnelles et savez fidéliser une clientèle.
