Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante qui l'assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous participerez notamment à la réalisation des tâches suivantes :
Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
Traitement des demandes clients et des opérations clients
Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
Rédaction de bilans annuels, de notes et d'études patrimoniales
Suivi de la sélection de produits financiers et des d'allocations OPC
Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
Etablissement de documents de présentation et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)

Qualités requises :
Vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
Vous souhaitez maîtriser l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
Des qualités rédactionnelles sont nécessaires et la maîtrise de la suite Microsoft Office et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

Rémunération :
Rémunération selon grille et profil de l'alternant + tickets restaurant
Possibilité d'évoluer au poste de « Conseil en stratégie et gestion de patrimoine » en CDI