informations générales
Mauguio
CDI
Nous recherchons un(e) Assistant(e) ADV dynamique et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe et contribuer activement à la gestion administrative et opérationnelle des souscriptions financières. Ce poste clé au sein de notre structure vous permettra de jouer un rôle central dans le bon fonctionnement de nos activités, tout en évoluant dans un environnement stimulant et collaboratif.
Fonctions :
- Assurer le middle office entre les conseillers et les partenaires externes (suivi des souscriptions en cours)
- Réceptionner et traiter (mails, téléphone) des demandes de notre Réseau de Conseiller en Gestion de Patrimoine présents sur tout le territoire national.
- Réaliser des tâches administratives en lien direct avec nos outils et nos partenaires externes (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, .).
- Gérer les sous codes partenaires Epargne et Finance pour les nouveaux conseillers.
- Traitement et suivi des cessions clients (informations à communiquer à nos partenaires).
- Traitement et suivi des démissions (informations à communiquer à nos partenaires).
- Traitement et suivi des anomalies (imports des mouvements de souscription et versements programmés) et informer si besoin le service comptabilité et informatique
- Contribuer à la gestion des relances partenaires (notamment les dossiers de souscriptions incomplets ou non conformes)
Profil recherché :
Pour ce poste d'Assistant(e) ADV, nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent sens du relationnel.
Formation et diplôme :
* Bac+2 à Bac+3 en gestion, assurance, administration ou domaine équivalent.
Expérience :
* Une première expérience dans un poste administratif, en gestion de patrimoine, en middle office ou dans un environnement similaire est un atout.
Compétences techniques :
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook) et des logiciels métiers.
* Connaissance des processus de souscription et des acteurs du secteur (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, etc.).
* Capacité à analyser et traiter des données avec précision.
* Expérience dans la gestion de dossiers clients ou de demandes administratives serait un plus.
Qualités personnelles :
* Rigueur et organisation pour assurer un suivi rigoureux des dossiers.
* Sens du service et aisance relationnelle pour interagir avec les conseillers et les partenaires externes.
* Autonomie et réactivité pour traiter les demandes dans les délais impartis.
* Esprit d'équipe et capacité à s'adapter à un environnement dynamique.
* Capacité à travailler sous pression et à prioriser les tâches.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireFonctions :
- Assurer le middle office entre les conseillers et les partenaires externes (suivi des souscriptions en cours)
- Réceptionner et traiter (mails, téléphone) des demandes de notre Réseau de Conseiller en Gestion de Patrimoine présents sur tout le territoire national.
- Réaliser des tâches administratives en lien direct avec nos outils et nos partenaires externes (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, .).
- Gérer les sous codes partenaires Epargne et Finance pour les nouveaux conseillers.
- Traitement et suivi des cessions clients (informations à communiquer à nos partenaires).
- Traitement et suivi des démissions (informations à communiquer à nos partenaires).
- Traitement et suivi des anomalies (imports des mouvements de souscription et versements programmés) et informer si besoin le service comptabilité et informatique
- Contribuer à la gestion des relances partenaires (notamment les dossiers de souscriptions incomplets ou non conformes)
Profil recherché :
Pour ce poste d'Assistant(e) ADV, nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent sens du relationnel.
Formation et diplôme :
* Bac+2 à Bac+3 en gestion, assurance, administration ou domaine équivalent.
Expérience :
* Une première expérience dans un poste administratif, en gestion de patrimoine, en middle office ou dans un environnement similaire est un atout.
Compétences techniques :
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook) et des logiciels métiers.
* Connaissance des processus de souscription et des acteurs du secteur (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, etc.).
* Capacité à analyser et traiter des données avec précision.
* Expérience dans la gestion de dossiers clients ou de demandes administratives serait un plus.
Qualités personnelles :
* Rigueur et organisation pour assurer un suivi rigoureux des dossiers.
* Sens du service et aisance relationnelle pour interagir avec les conseillers et les partenaires externes.
* Autonomie et réactivité pour traiter les demandes dans les délais impartis.
* Esprit d'équipe et capacité à s'adapter à un environnement dynamique.
* Capacité à travailler sous pression et à prioriser les tâches.
