informations générales
Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion privée, un ou une : Assistant(e) gestion privée – H/F
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous occupez un poste polyvalent et avez pour principales missions :
- Le contrôle et la mise à jour des dossiers et du référentiel clients.
- Le traitement des virements et des remises de chèques.
- Le suivi des opérations sur les contrats d'assurance-vie (rachat, versements complémentaires).
- L'assistance auprès des gérants de portefeuilles.
- L'édition et l'envoi des rapports de gestion.
- La réalisation des contrôles de 1er niveau.
- La coordination des travaux avec les partenaires (teneurs de comptes et compagnies d'assurance-vie).
Cela est une liste non exhaustive....
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireAu sein d'une équipe à taille humaine, vous occupez un poste polyvalent et avez pour principales missions :
- Le contrôle et la mise à jour des dossiers et du référentiel clients.
- Le traitement des virements et des remises de chèques.
- Le suivi des opérations sur les contrats d'assurance-vie (rachat, versements complémentaires).
- L'assistance auprès des gérants de portefeuilles.
- L'édition et l'envoi des rapports de gestion.
- La réalisation des contrôles de 1er niveau.
- La coordination des travaux avec les partenaires (teneurs de comptes et compagnies d'assurance-vie).
Cela est une liste non exhaustive....
