
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Royan, 17, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
Le Cabinet VH, historiquement basé à Compiègne dans l'Oise, est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons particuliers et professionnels dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale : de la découverte de leurs objectifs, l'analyse de leur environnement patrimonial jusqu'à la mise en œuvre, le déploiement et le suivi des préconisations stratégiques.
Le Cabinet VH véhicule une forte culture de l'excellence et de la performance individuelle autour de valeurs telles que l'objectivité, la bienveillance, la confidentialité et la précision.
Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) mandataire basé sur Royan (17).
L'objectif est de compléter un binôme avec un conseiller en gestion de patrimoine déjà en poste sur ce secteur, dans un esprit de collaboration et de développement commun.
Vos missions et responsabilités :
- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.
- Réaliser un audit de l'environnement patrimonial de vos prospects et clients.
- Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins[...]