
Gestionnaire clientèle patrimoniale
Emploi
Mauguio, 34, Hérault, Occitanie
Nous recherchons un(e) Chargé(e) Patrimoniale talentueux(se) et rigoureux(se) pour renforcer notre équipe et accompagner les Conseillers en gestion de patrimoine du service dans la gestion administrative des portefeuilles patrimoniaux de leurs clients. Fonctions : Administration commerciale : - Collecte des informations nécessaires à la mise en place et au suivi des stratégies de gestion patrimoniale ; - Préparation des dossiers : Contrôle des pièces, création des dossiers clients et archivage des documents. - Suivi des opérations : suivi de la bonne réalisation de ces dernières ; Préparation et suivi des souscriptions - Assurer la liaison avec les institutions financières, les assureurs, les notaires et les autres partenaires pour faciliter la mise en œuvre des recommandations des CGP ; - Récupérer, scanner et enregistrer les bulletins de souscription conformément à la nomenclature transmise par INOVEA - Gestion administrative : Assure la gestion administrative des dossiers clients, notamment la mise à jour des informations, la gestion des documents et le suivi des échéances ; Autres missions : - Accompagner les Consultants du Réseau et les CGP Filianse Premium[...]



