Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Compiègne, 60, Oise, Hauts-de-France
Le Cabinet VH, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, accompagne particuliers et professionnels dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale : de la découverte de leurs objectifs, l'analyse de leur environnement patrimonial jusqu'à la mise en œuvre, le déploiement et le suivi des préconisations stratégiques. Le Cabinet VH véhicule une forte culture de l'excellence et de la performance individuelle autour de valeurs telles que l'objectivité, la bienveillance, la confidentialité et la précision. Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons 3 Conseillers en gestion de patrimoine (H/F) salarié ou mandataire basés à Compiègne (60) Vos missions et responsabilités : - Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement. - Réaliser un audit de l'environnement patrimonial de vos prospects et clients. - Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients. - Accompagner les clients dans les différentes étapes de leurs projets de vie. - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe au sein du cabinet. Le profil recherché : - Vous êtes autonome avec un esprit analytique[...]
