Conseiller banque privée h/f 77
Emploi Banques - Etablissements de crédits
Melun, 77, Seine-et-Marne, Île-de-France
Vous accompagnez vos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, en élaborant avec chacun une stratégie d'investissement personnalisée. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : -Proposer d'agir sur le développement du patrimoine professionnel et/ou personnel, la construction d'une stratégie patrimoniale et l'optimisation de tous les aspects liés à la transmission d'actifs; - Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales, établir un diagnostic d'approche globale et conseiller vos clients; - Les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine (actif et passif) - Suivre les risques de votre clientèle ( traitement des situations irrégulières) - Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés; - Travailler en synergie avec les experts métiers (Juristes, fiscalistes, analystes patrimoniaux...)