Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Notre client, acteur majeur du secteur de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine h/f pour son agence basée à Strasbourg.

En tant qu'interlocuteur privilégié d'une clientèle privée, vous aurez pour mission de développer, fidéliser et gérer en toute autonomie un portefeuille de clients à fort potentiel. Vous accompagnerez vos clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale, la planification successorale et la transmission du patrimoine.

Votre rôle consistera à réaliser des analyses patrimoniales complètes afin de proposer des solutions personnalisées et conformes aux évolutions législatives et fiscales. Vous conseillerez et mettrez en place des stratégies adaptées, incluant des produits bancaires, des contrats d'assurance-vie ainsi que des investissements défiscalisés. Vous serez également amené à développer un réseau de partenaires et d'apporteurs d'affaires pour renforcer votre activité et élargir vos opportunités commerciales.

Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac +2 minimum en commerce, finance ou gestion, disposant du permis de conduire. Une expérience confirmée dans la vente de produits financiers, tels que la banque, l'assurance ou l'immobilier, est fortement appréciée. Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre dynamisme et votre sens de l'organisation. Vous possédez d'excellentes compétences en communication, en négociation et en relation client, avec un goût prononcé pour le challenge et la réussite.