Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Nous recherchons un(e) assistant(e), travaillant en binôme avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) du cabinet, qui apportera son appui dans le suivi et la réalisation des opérations.

Les atouts du poste :
- Missions variées à forte valeur ajoutée ;
- Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ;
- Formations régulières ;
- Possibilité d'évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ;
- Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.

Votre rôle :
En tant que véritable binôme de nos CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées :
- Co-rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ;
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées ;
- Assister les CGP sur toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ;
- Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ;
- Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ;
- Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.

Profil recherché :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc.) ;
- Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial.) ;
- Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ;
- Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients.

Conditions de travail :
- Essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse. Télétravail partiel possible.
- Rémunération : Selon profil.