Conseiller / Conseillère en investissements financiers
Emploi
Theillay, 41, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire
Je recherche des personnes motivées et prêtes à s'investir dans un projet entrepreneurial en tant que conseiller(ère) en investissement financier indépendant(e). Après une phase de formation et d'accompagnement personnalisée, vous développez votre propre activité. Activités principales : Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès de particuliers, familles et chefs d'entreprise Identifier les objectifs de vie des clients (préparation de la retraite, optimisation fiscale, constitution de patrimoine, protection de la famille, etc.) Proposer des solutions d'investissement personnalisées et adaptées à chaque situation S'appuyer sur des solutions et des partenaires sélectionnés, mis à votre disposition dans le cadre de votre activité Assurer un suivi régulier et de qualité de votre portefeuille clients Développer votre réseau et votre clientèle Responsabilités : Exercer votre activité dans le respect de la réglementation en vigueur Conseiller vos clients avec éthique, transparence et professionnalisme Piloter et développer votre activité comme un véritable chef d'entreprise Conditions d'exercice : Statut indépendant Accompagnement complet à la formation, au[...]