Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
Emploi
Blanc, 36, Indre, Centre-Val de Loire
RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à : • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez[...]
