Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Morzine, 74, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Notre client est une entreprises souhaitant transmettre des valeurs comme la solidarité et la proximité et qui ont sans cesse réinventé leur mode de relation avec leurs clients. Synergie recherche pour l'un de ses clients UN(E) CHARGE(E) DE CLIENTELE (F/H). Le/la chargé(e) de clientèle bancaire met en oeuvre une approche personnalisée pour chaque client. Il analyse minutieusement leur situation financière et leurs objectifs à long terme. Des actions de fidélisation telles que des programmes de parrainage ou des offres personnalisées renforcent les liens avec la clientèle. - Analyse régulière des données du portefeuille (livrets d'épargne, d'assurance-vie ou de plans d'épargne retraite). - Propose des produits complémentaires adaptés aux besoins évolutifs de ses clients. - Effectue les transactions bancaires quotidiennes de ses clients. - Traitement des demandes d'ouverture de comptes, configure les virements permanents et gère les autorisations de découvert. - La gestion des prêts constitue une part importante de son activité. Le professionnel étudie les dossiers de crédit, évalue la solvabilité des emprunteurs et suit le remboursement des prêts en cours. - Veille également[...]
