Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
Chambéry, 73, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Votre mission sera de contribuer directement à la croissance du cabinet en développant une clientèle patrimoniale, en assurant un accompagnement de qualité et en structurant votre activité de manière transparente. Le poste demande une réelle autonomie commerciale, mais dans un cadre clair : CRM à jour, reporting régulier, respect des process, traçabilité des actions et collaboration active avec l'équipe. Vos principales missions : - Développer votre portefeuille : prospection, recommandations, rendez-vous découverte, relances, transformation des leads et suivi du pipe commercial. - Mettre à contribution votre réseau : activer votre réseau professionnel et relationnel de façon éthique et structurée pour générer des introductions qualifiées, des recommandations et de nouvelles opportunités. - Accompagner les clients : réaliser les rendez-vous patrimoniaux, analyser les besoins, formaliser les préconisations et assurer le suivi dans la durée. - Animer les partenariats : identifier, créer et suivre des relations avec des prescripteurs et partenaires : experts-comptables, avocats, notaires, courtiers, agents immobiliers, réseaux d'entrepreneurs, clubs d'affaires, etc. - Collaborer[...]
