Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Roche-sur-Yon, 85, Vendée, Pays de la Loire
QUELLES SONT TES FUTURES MISSIONS ? L'objectif est d'accompagner les clients, mais aussi les collaborateurs en agence, sur l'ensemble des sujets liés au patrimoine, à la retraite, à la prévoyance et à la fiscalité, dans une logique de conseil global, structuré et humain. - Animation des agences (collaborateurs & clients) sur votre secteur - Conduite de réunions, formations, accompagnements - Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux en faisant des propositions cohérentes avec leurs objectifs - Formaliser les études dans des domaines diversifiés (placements, prévoyance, immobilier ...) - Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l'offre d'accompagnement en patrimoine et conseil - Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers dans le cadre de la gestion patrimoniale - Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion patrimoniale et animer le portefeuille par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscales. - Être force de proposition en innovant[...]
