photo Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi Assurances

Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une opportunité de rejoindre ses équipes au sein du département de la Haute-Loire (43) Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de notre activité, vos missions principales seront les suivantes : Expertise patrimoniale et accompagnement technique - Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé. - Apporter un conseil personnalisé en adéquation avec les besoins du client, et réaliser un suivi des opérations. - Évaluer le profil de risque du client et ses préférences en matière d'investissement responsable. - Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales. - S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière. Développement commercial et fidélisation - Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser les objectifs. - Développer le portefeuille clients et accroître les encours sous gestion. - Prospecter et fidéliser une clientèle de particuliers,[...]

photo Comptable

Comptable

Emploi Social - Services à la personne

Chambon-sur-Lignon, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

La MECS Les Écureuils recrute un-e gestionnaire comptable à temps partiel: Missions principales : 1. Comptabilité générale et trésorerie : - Tenir la comptabilité : classement, imputation, codification et saisie des pièces comptables (factures, bordereaux bancaires, journaux de caisse, etc.). - Vérifier et rapprocher les comptes (banque, caisse, fournisseurs, clients). - Participer à la clôture des comptes. - Suivre les flux de trésorerie et gérer les relations avec les banques (relevés, virements, prélèvements). 2. Gestion des opérations courantes : - Suivre les factures fournisseurs : vérification, affectation, validation et paiement - Assurer le suivi des créances et des dettes. - Assurer le suivi des dépenses de chaque service. - Mettre à jour les bases de données ou tableaux de suivi (Excel, etc.). 3. Gestion et suivi des contrats : - Centraliser et organiser les contrats (maintenance, location, abonnements, etc.). - Assurer le suivi des échéances (renouvellement, résiliation, fin de contrat). - Vérifier la conformité des prestations (qualité, délais, coûts) et négocier avec les prestataires. - Traiter les réclamations 4. Collaboration interne et externe : - Travailler[...]

Ressources supplémentaires