Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Poitiers, 86, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
Au sein d'un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers, de dirigeants et de professions libérales dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale. Vos principales missions sont les suivantes : Développer et fidéliser un portefeuille de clients. Prospecter de nouveaux clients et animer votre réseau de prescripteurs. Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins des clients. Conseiller et proposer des solutions adaptées en matière d'investissements financiers, d'immobilier, de financement, de retraite, de prévoyance et de transmission. Assurer le suivi de vos dossiers en collaboration avec les équipes internes. Participer au développement commercial du cabinet et représenter AEC Patrimoine lors de manifestations professionnelles. Vous exercez votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l'appui d'une équipe pluridisciplinaire. Des déplacements sont à prévoir principalement en Vienne et dans les départements limitrophes. Conditions d'exercice : CDI à temps plein. Forfait jours. Poste basé sur le secteur de Poitiers et ses environs (Vienne et départements limitrophes) Siège basé[...]