Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l'équipe de Solvé Patrimoine a su développer une grande diversité d'expertises et de savoir-faire lui permettant d'offrir des prestations de qualité à ses clients. Le cabinet accompagne plus de 550 familles et gère près de 140 millions d'euros d'actifs. Solvé Patrimoine apporte des conseils dans les domaines financier, immobilier, fiscal, juridique et patrimonial, et se charge de la gestion des actifs financiers. La priorité du cabinet est d'accompagner et de suivre ses clients sur le long terme et dans le respect des valeurs communes.


Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023. Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.


Le Groupe en quelques chiffres :

12,6 Mds € d'encours sous gestion

110 000 clients accompagnés

42 agences partout en France

450 collaborateurs engagés


Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) patrimonial(e). Le poste est à pourvoir dès que possible.

VOS MISSIONS

MIDDLE-OFFICE (assistance et accompagnement des conseillers) :

Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (conformité client, états de comptes financiers, ...),
Préparation des opérations de gestion à la demande des conseillers (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, modification des VLP, RLP.)
Mise à jour des dossiers et bases clients (pré et post rendez-vous),
Préparation des dossiers prospects,
Envoie mensuel et trimestriel d'états de comptes financiers à certains clients,
Mise à jour régulière des différents documents réglementaires.

BACK-OFFICE (assistance et accompagnement de l'assistante de gestion) :


Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages, ...),
Remontée des mouvements ou correction des mouvements entre O2S et le partenaire,
Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations,
Compléter et/ou vérifier les tableaux de pilotage interne,
Organisation et archivage des documents,
Accueil occasionnel des clients (en l'absence de l'assistante de gestion),
Gestion occasionnelle du standard téléphonique (en l'absence de l'assistante de gestion).


REDACTION DE DOCUMENTS :

Rédaction de l'ensemble des propositions d'investissement des prospects/clients,
Rédaction de notes de synthèse patrimoniale « simples »,
Saisie des dossiers patrimoniaux dans O2S et BIG,
Actualisation des différents templates (proposition d'investissement, Powerpoint de présentation, étude patrimoniale),
Recherches juridiques et fiscales sur demande des conseillers.


VOTRE PROFIL

Qualifications requises :

Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),
Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD.),
Excellentes compétences en communication écrite et verbale,
Compétences techniques en gestion de patrimoine (connaissances en produits financiers, maitrise de la fiscalité, connaissances juridiques de base).
Niveau de formation : Bac +3 banque, assurance ou équivalent,

Qualités recherchées :

Souci du détail et rigueur,
Capacité à travailler de manière autonome,
Esprit d'équipe et compétences relationnelles,
Discrétion et sens de la confidentialité,
Adaptabilité et curiosité.


Contrat CDI temps plein (35 h / semaine)
Rémunération annuelle brute : à débattre selon expérience
Lieu : GRESY SUR AIX
Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.