informations générales
Bouches-du-Rhône
CDI
Dans le cadre du développement de notre pôle MX Family Office, nous recrutons un(e) Gestionnaire Back Office. Au sein d'une équipe à taille humaine (3 gestionnaires + 1 responsable), vous êtes le/la garant(e) de la qualité, de la conformité et de la fluidité du traitement des dossiers patrimoniaux complexes, pour une clientèle exigeante et haut de gamme.
Vos missions :
Gestion opérationnelle & conformité
Vérifier la complétude et la conformité des dossiers (assurance-vie, PER, SCPI, contrats luxembourgeois, défiscalisation, non-résidents.).
Saisir, contrôler et suivre les opérations dans les outils internes (Salesforce, SharePoint).
Appliquer les obligations réglementaires (LCB-FT, KYC) et anticiper les blocages.
Relation client haut de gamme
Être le relais opérationnel et administratif du conseiller auprès des clients.
Répondre aux sollicitations (mail, téléphone) avec réactivité et professionnalisme.
Communiquer de manière proactive à chaque étape clé des opérations.
Collaboration & amélioration continue
Travailler en binôme étroit avec les conseillers et les partenaires (assureurs, sociétés de gestion).
Contribuer à l'amélioration des process, fiches pratiques et check-lists internes.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireVos missions :
Gestion opérationnelle & conformité
Vérifier la complétude et la conformité des dossiers (assurance-vie, PER, SCPI, contrats luxembourgeois, défiscalisation, non-résidents.).
Saisir, contrôler et suivre les opérations dans les outils internes (Salesforce, SharePoint).
Appliquer les obligations réglementaires (LCB-FT, KYC) et anticiper les blocages.
Relation client haut de gamme
Être le relais opérationnel et administratif du conseiller auprès des clients.
Répondre aux sollicitations (mail, téléphone) avec réactivité et professionnalisme.
Communiquer de manière proactive à chaque étape clé des opérations.
Collaboration & amélioration continue
Travailler en binôme étroit avec les conseillers et les partenaires (assureurs, sociétés de gestion).
Contribuer à l'amélioration des process, fiches pratiques et check-lists internes.
