
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Emploi
Nevers, 58, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière . Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)- Maîtriser les risques liés aux opérations- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire- Contribuer au développement commercial de l'agence Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne,[...]