informations générales
Vincennes
En tant que Conseiller Privé, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 420 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K€ et/ou des revenus élevés.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Privé sont :
• Gérer et développer le portefeuille existant (400 clients),
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
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• Gérer et développer le portefeuille existant (400 clients),
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
