informations générales
Metz-Tessy
Vous
souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au
sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?
Au sein d'In Extenso Patrimoine à Annecy, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque
leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.
Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de
patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des
secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).
A cet effet, vos principales missions seront :
- Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d'entreprises.
- Participation à la réalisation d'études patrimoniales.
- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une
méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département (permis B exigé)....